Crédito Estruturado
Crédito estruturado para empresas que precisam de capital com estratégia.
A Trust 61 estrutura soluções de crédito sob medida, conectando as necessidades financeiras da empresa a instrumentos, garantias e fontes de capital compatíveis com cada operação.
Crédito com estrutura, não apenas captação.
A Trust 61 atua na estruturação de operações de crédito para empresas que precisam de soluções alinhadas ao seu ciclo financeiro, capacidade de pagamento, garantias disponíveis e objetivos de crescimento.
Cada operação parte da análise do negócio para definir a combinação adequada entre instrumento financeiro, prazo, amortização, garantias e fonte de capital.
Análise financeira
Avaliação de faturamento, geração de caixa, endividamento, liquidez e capacidade de pagamento.
Estrutura de garantias
Definição das garantias e mecanismos de proteção compatíveis com as características e os riscos da operação.
Fluxo da operação
Construção dos fluxos de pagamento, amortização, contas vinculadas e demais mecanismos necessários à estrutura.
Diferentes operações exigem diferentes estruturas.
A Trust 61 avalia as características de cada necessidade de capital para definir o instrumento e a estrutura financeira mais adequados à operação.
CCB
Instrumento que pode integrar operações de crédito empresarial de acordo com o perfil do tomador, prazo, garantias e fluxo financeiro.
Nota Comercial
Instrumento de dívida utilizado em estruturas de captação corporativa com condições definidas de prazo, remuneração e pagamento.
Debêntures
Instrumento de dívida corporativa que pode integrar estruturas de financiamento de médio e longo prazo.
FIDC
Estruturas baseadas em direitos creditórios podem ser utilizadas em operações envolvendo recebíveis e fluxos financeiros originados pela empresa.
Veículos de emissão
Conforme as características da operação, podem ser utilizados veículos específicos para organizar emissão, fluxos financeiros, garantias e participação dos investidores.
Da necessidade de capital à estrutura da operação.
Diagnóstico
Análise da necessidade de capital, situação financeira, capacidade de pagamento e objetivos da empresa.
Modelagem
Definição do instrumento, prazo, amortização, remuneração, garantias e demais mecanismos da estrutura.
Estruturação
Organização da operação, dos fluxos financeiros, garantias, instrumentos e participantes envolvidos.
Conexão com capital
Conexão da operação com instituições financeiras, investidores profissionais e fontes de capital compatíveis com sua estrutura.
Execução
Acompanhamento da operação até sua formalização e conclusão.
Cada operação combina diferentes mecanismos de proteção.
Dependendo das características da empresa e da operação, a estrutura pode considerar diferentes ativos, fluxos e mecanismos de garantia.
Recebíveis
Fluxos financeiros relacionados à operação.
Imóveis e ativos
Ativos compatíveis com a estrutura e o risco da operação.
Aval e garantias corporativas
Mecanismos adicionais de proteção conforme as características da operação.
Conta Escrow
Organização e controle de determinados fluxos financeiros da estrutura.
Conta Reserva
Reserva financeira destinada a reforçar mecanismos de proteção da operação.
Covenants
Condições financeiras e operacionais estabelecidas conforme a estrutura.
Informações importantes
As informações apresentadas nesta página possuem caráter exclusivamente institucional e informativo e não constituem oferta pública de valores mobiliários, recomendação de investimento ou promessa de obtenção de recursos.
As operações são analisadas individualmente, e sua estrutura, condições, instrumentos, garantias e participantes dependem das características de cada caso e da regulamentação aplicável.
Capital exige mais do que uma fonte. Exige estrutura.
A Trust 61 analisa cada operação de forma individual para desenvolver estruturas de crédito compatíveis com o negócio, os riscos e os objetivos financeiros da empresa.
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